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Memscap (MEMS) - CA T1 / En ligne avec nos attentes - Achat - 10,3 € - Pot. +29
information fournie par GreenSome Finance 30/04/2024 à 10:17

CA T1 + Contact : 2nd meilleur trimestre depuis plus de 15 ans

  • CA T1 +4,5% à 3,83 M€ ;

Aéronautique + Médical 3,47 M€ +12,9% ;

  • Marge Ebitda 21,6% +1,4 point ;
  • Mex 13,3% -0,5 point ;
  • Marge nette 15,9% +3,1 points.

Les activités « norvégiennes » continuent de tirer la croissance avec notamment le Médical qui progresse de +36,4% à 0,93 M€. L'Aéronautique, qui pâtissait d'un effet de base défavorable sachant que le T1 2023 était le plus élevé jamais observé, bat un nouveau record avec un volume d'affaires de 2,54 M€, soit une progression de +6,2%.

Les Communications Optiques restent très volatiles, ce qui n'a pas d'incidence sur la rentabilité du fait du modèle fabless, avec un CA de 0,34 M€ en recul de 39%.

Le CA trimestriel s'établit à 3,83 M€ en progression de +4,5% ce qui est en ligne avec notre attente de 3,86 M€. C'est le second meilleur trimestre après le T4 2023.

La marge brute est de 40% vs 41,5% au T1 2023 du fait du renforcement de l'équipe de production. En effet, Memscap intègre les salaires de l'équipe de production à ses coûts des ventes. En 2023, le poste production comptait 34 ETP et est passé à 39 au T1 2024 soit une hausse de +14,7%. Les charges supplémentaires induites expliquent la quasi-stagnation en volume de la marge brute (+0,9%). Etant donné qu'il faut entre 4 et 6 mois pour former les collaborateurs, cela explique la pression temporaire sur la marge brute.

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,300 EUR Euronext Paris -4,44%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2024 à 10:17:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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